半年报 | 2023上半年中国大陆交互平板市场总结与展望

添加时间：2023/08/04

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》，2023年上半年，中国大陆大尺寸交互平板出货量为42.1万台，同比下降24.2%，在全球市场的份额回落至41.5%。这是继2022全年市场大幅深跌29%之后的又一次下探。

    今年上半年，中国社会经济遭遇严峻挑战。房地产等支柱行业面临结构性调整，地方政府财政紧张，各细分领域供应链的逆全球化等多方面对中国企业的经营形成压力。特别是进入第二季度，经济恢复势头有所放缓，内生动力不强、总需求不足的问题突出，这既体现了疫情“疤痕效应”的影响，也叠加了经济转型升级的结构性阵痛。比起C端消费品，BG端的交互平板市场在映射社会经济方面会表现的更直接一些。

    洛图科技（RUNTO）将交互平板根据应用场景分为教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

    从细分应用场景出货看，教育平板出货量为26.4万台，同比下降20.4%；商用平板出货量为15.7万台，同比下降29.8%。

2021-2023H1 中国大陆交互平板市场分场景出货

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：千台，%

    教育场景：超低价竞标中标怪象；液晶黑板替代放缓

    在教育信息化政策的推动下，中国教育市场经历了快速发展，但受到地方财政支出和债务问题的影响，2023年上半年，教育交互平板的需求释放出现明显放缓。

    需求下降的形势下，采购方面逐渐倾向于集中采购，尤其是发达地区省份，上半年集中采购的比例不断增加，而学校单独采购的比例有所下降。此外，在僧多粥少的竞争环境下，自5月份开始，市场屡现超低价中标，产品的竞标报价经常性远低于机器成本，甚至在内陆省份也开始蔓延这种现象。这一方面凸显了市场竞争的白热化程度愈发激烈，另一方面也说明地方政府希望通过集采能够以更少的资金实现更多的目标。

    需求下降、价格竞争逼迫一些品牌商和集成商加速撤离和转型。同时，市场也涌现出了一批如安道、鑫城、乐凯华光等可有效控制成本和价格的品牌进入市场并取得收获。

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，中国大陆教育交互平板市场在销量维度上的Top5品牌为希沃、鸿合、海信、安道、创维，其合并的市场份额CR5进一步集中，达到79.5%，同比上升了12.1个百分点。

    在教育平板市场上焦灼竞争的同时，希沃等领先的品牌开始同步在台式机、笔记本、学习机、录播、VR实训设备等教育硬件设备上进行业务拓展。

    价格竞争的白热化也影响了市场上的产品结构。成本更好控制、成本更低的液晶白板成为供需两端更乐见的品类，由此，过往的液晶黑板挤压液晶白板市场份额的趋势有所放缓。2023年上半年，液晶白板出货16.1万台，同比下降19.1%；液晶黑板出货10.1万台，同比下降22.1%，幅度大于白板。

    商用场景：需求、竞品、价格、认知四大影响因素

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，中国大陆商用交互平板的出货量为15.7万台，同比下降29.8%。

    市场需求方面，疫情消失之后，随着企业内外部逐渐恢复了线下沟通，对会议音视频和远程协同的依赖正在理性回落。另一方面，经济疲弱也影响着企业投资需求的释放，尤其是在企业内外会议沟通较多的互联网、建筑地产、制造业、政府等行业，这些商用平板的主要应用行业，也是对会议室的新建和利旧投资较多的行业。但随着互联网行业高速增长不再、建筑地产行业收缩调整、制造业开工率和利润率不足均导致产品需求释放有所下降。

    在竞争工具方面，在会议中书写表达的需求正在被投屏显示所取代。随着5G的普及和无线投屏器的广泛应用，实现“自带会议”（BYOM）近乎成为了企业会议的标配。用户依靠笔记本电脑/手机/平板电脑、显示设备、音频外设和会议软件来共同实现，书写和交互的需求随着分享的便利性进一步减弱。在经济下行周期，企业支出收缩和消费降级成为整个社会的共识，非刚需的需求最容易被优先抑制。即使需要，功能轻量级的周边配件亦成为重要的新购选择之一。

    事实上，抛开经济环境的影响因素之外，一直以来，商用交互平板存在两大核心问题：一、价格偏高，无法抵抗商用液晶电视的超级价格竞争力。实现不了价格平民化，就无法真正打开市场。二、商用交互平板自身在约6到7年左右的发展时间内，始终未能在普罗大众心智内形成明确认知和心理账户，更未能实现现象级的口碑传播。

    展望：H2跌幅收窄，全年降18.4%；理性看待市场

    展望全年，洛图科技（RUNTO）继续向下修正规模预测：预计2023年下半年，中国大陆市场大尺寸交互平板的降幅将收窄至15%左右，全年出货量将达到117.4万台，同比下降18.4%。

    进入7月，中央政府密集出台了关于汽车、电子产品、家装等各领域恢复和扩大内需的诸多政策。同时，可以看到教育需求已有明显释放。随着经济齿轮的良性运转，企业利润将逐渐恢复，改善办公会议环境的需求也将逐步释放。

    在保持未来信心的同时，洛图科技（RUNTO）亦建议从业者抛弃幻想，建设理性的心态和事业规划。教育市场基于普及率较高，学龄人口减少等问题，即使换机需求值得期待，市场规模的发展也是稳定节奏，难现爆发。

    而商用市场必须要考虑消费分层和工具方案多元化的现实。企业用户的经营理念、现存的多样性办公会议硬件环境、对平板产品的认知、采购前中后的综合体验、品类或品牌的口碑传播等都将影响采购选择。商用交互平板要匹配上中国大陆企业的发展速度，和企业买家的多元化需求，成为企业办公用品标配，从现在的投入回报节奏来看，仍需要一定的时间去催熟和消化。